尉迟迥发布讨贼檄文后，与开府将军、长子尉迟谊，大都督、四子尉迟惇等将领一起，商讨确定军事部署。
最后定下的进攻方案是：
一路军攻打上党高地，争取打通临汾盆地～蒲坂～大荔～关中这条进攻路线。
一路军向河南推进，争取渡过黄河、攻占洛阳，获得经崤函古道、由潼关入关中的据点。
战事的开始阶段，讨贼军占上风。
尉迟迥麾下大将军石逊攻打建州（晋城）。
建州刺史宇文弁开城门投降。
大将军韩长业攻占上党，生擒潞州刺史赵威。
尉迟迥随即任命潞州豪族首领郭子胜任潞州刺史。
上党位置重要，尉迟迥命长子尉迟谊移驻上党。
永桥（焦作）镇将纥豆陵惠归附尉迟迥后，受命攻打恒州（石家庄正定县），成功。
仪同大将军宇文威攻占汴州。
大将军檀让攻占亳州、宋州。
尉迟迥任命檀让为河南道行军总管，驻军梁郡（商丘）。
……
因为要借道并州总管地盘，尉迟迥便派长子尉迟谊去拜见李穆，希望暂时互不侵犯。
李穆将尉迟谊绑缚，送往长安。
杨坚投桃报李，派李穆第十子、京城质子李浑到晋阳封赏、慰问。
李穆盘踞的晋阳（太原），自523年尔朱荣盘踞于此后，就是北魏军事中心，西魏、北齐也是如此。直到现在，它也是黄河以北的军事圣地。
李穆与杨坚的互动，对河北那些观望不决的州郡头目，影响很大。许多人采取中立姿态。
李穆绑送了尉迟谊后，随即派军队攻打上党郡，生擒了尉迟迥委任的刺史郭子胜，将其斩杀。
随后，李穆、尉迟迥的军队，以太行山为界，进入对峙状态。
尉迟迥见李穆态度如此坚决，知道“由山西进攻关中”的通道，一时难以打通。
于是，尉迟迥把重点放到进攻河南，希望拿下洛阳，打通由潼关入关中的路线。
与李穆谈不拢，尉迟迥并不气馁。
他派人去拜会东郡（滑台）太守于仲文、徐州总管源雄，尝试一下拉拢他们。尽管不抱多大期望。
于仲文即于寔次子、于谨孙子。也即于翼侄子。
之前，杨坚已经派人与于翼、源雄多次接触。
他们早已与杨坚深度绑定。
于仲文、源雄自然不会与尉迟迥合作。
对尉迟迥的请求，二人断然拒绝。
……
文的不行，那就来武的。
尉迟迥派原徐州总管府司录（管家）席毗萝率6万大军攻打彭城。
又派宇文胄、宇文威率4万精兵进攻滑台城。
滑台守将于仲文是大兵家于谨之后。
他熟读兵法，又得爷爷真传，滑台城在他手上犹如铁通一般。
于仲文无惧两路军夹击，指挥滑台守军，多次击退宇文胄、宇文威的进攻。
宇文胄、宇文威的队伍伤亡很大。
宇文威也受创，撤到后方养伤。
哪知，滑台城里的百姓都是原齐国人，他们希望河北军取胜。
滑台百姓在豪强赫连僧伽的率领下，在城内攻打城门守军。
滑台城遭到内外夹击，被攻破。
于仲文带着60多骑突围，逃往长安。
其正妻、三儿一女皆被杀。
于仲文到长安后，得到杨坚高度肯定、加官晋爵。
杨坚任命于仲文为河南道行军总管，重新调拨军队给他，让他去对付尉迟迥的河南道行军总管檀让。
与此同时，平叛总司令韦孝宽，派行军总管杨素去攻打东郡，将宇文胄的队伍包围在滑台城里。
……
按照尉迟迥最早部署，尉迟惇率部驻扎在黄河北岸武德城（焦作武陟县），将10万大军分布在黄河以北沿线20多里的各处要塞，阻击韦孝宽大军北渡黄河。
韦孝宽大军无法渡过黄河，只能与对方隔岸对峙。
韦孝宽的副将之一梁士彦，在北周灭齐战争中，死守晋阳（平阳）城，吸引齐军火力，助北周武帝宇文邕击垮齐军主力，立下泼天大功，进位上柱国。
周宣帝宇文赟即位后，任命梁士彦为东南道大行台、徐州刺史，都督32州诸军事。
梁士彦与徐州总管王轨一起，在南陈军进攻彭城的战役中，生擒南陈主帅吴明彻、大将裴忌，击溃南陈军。
只因宇文赟错信杨坚，下令赐杀王轨，才派韦孝宽担任徐州总管，成了梁士彦的上司。
梁士彦，也许还有其他将领，对韦孝宽是不怎么买账的。
尉迟迥深知这点，于是别出新招，命人带着巨额金银珠宝，潜入朝廷军中，开展分化工作。
尉迟迥、韦孝宽的队伍中，许多将领在过去其实是生死战友。
这些年发生多次大战，因为战役需要，军队互相调拨的情况很普遍。
两军将领之间，原来彼此相熟的，现在见面，也不会翻脸。
七位行军总管中，梁士彦、宇文忻、崔弘度三人，对尉迟迥派来接触的熟人，予以正常接待。
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