三藏明了，独自返回驿站。
孙悟空一翅膀飞进金銮殿的翡翠屏风中钉住，只见那班官员中闪出五城兵马官奏道：
“我主，今天夜里一阵冷风，把各坊各家鹅笼里的小儿，连笼子都刮走了，一点踪迹都没有。”
国王听了奏报，又惊又恼，对国丈道：
“这是老天要灭亡我啊！连续几个月病重，御医医治无效。幸亏国丈赐给仙方，专门等着今天午时开刀，取这些小儿心肝做药引，没想到被冷风刮去。这不是老天要灭我是什么？”
不想国丈却笑道：
“陛下，此乃天赐长生。我见那东土和尚是十世修行的真体。若取他的心肝煎汤，胜过小儿心肝万倍！”
昏君大喜，急命紧闭城门，发兵围住馆驿。
孙悟空急飞回驿馆，现形报信。
唐僧吓得魂不附体。
孙悟空道：
“若要活命，须得师作徒，徒作师。”
孙悟空命八戒和泥，八戒用尿调和，敷在唐僧脸上，念咒变成孙悟空模样；自己则变作唐僧。
刚装扮停当，官兵已到，将假唐僧押往宫中。
国王道：
“朕得重病，需长老心肝作药引。”
假唐僧问：“不知要何种心肝？”
国丈指定道：“要你的黑心！”
假唐僧慨然道：“快取刀来！”
接过牛耳短刀，剖开胸膛，骨碌碌滚出一堆心来：
红心、白心、黄心、贪心、妒心、名利心、好胜心、杀害心、狠毒心……却无一个黑心。
国王惊骇，连叫收起。
假唐僧现出本相，正是孙悟空。
指着国丈喝道：
“陛下！这国丈才是黑心，正好做药引！”
言罢举棒便打。
国丈急取蟠龙拐相迎。
二人在半空中一场恶斗：
如意金箍棒，蟠龙铁拐杖，虚空之中云霭霭。
原来国丈是妖精，进献妖女惑君王。
国王贪欢病缠身，妖邪欲害小儿郎。
幸遇大圣显神通，解危救难降魔障。
铁棒当头势凶猛，拐杖迎击堪喝彩。
杀得满天雾气罩城池，城中百姓尽惊慌。
文武官员魂飞散，嫔妃宫女面如霜。
昏王战战兢兢无处藏，魂不守舍心惶惶。
棒起好似虎出山，拐轮犹如龙离海。
今番大闹比丘城，邪正分明见真章。
斗了二十余合，妖道不敌，化寒光落入宫中，携美后不知去向。
孙悟空按落云头，文武百官跪谢不已。
国王被太监搀出，问道：
“长老早间容貌俊伟，为何此时变了模样？”
孙悟空笑道：“早间是我师父唐僧，我是他徒弟孙悟空。因知你信妖言要取我师父心肝，故变化模样，特来降妖。”
国王羞愧，急请唐僧等人入宫。
唐僧脸上臊泥未除，羞于见人。
八戒道：“师父莫怕，定是师兄得胜，请我们受赏。”
三人来到宫中，孙悟空为师父恢复原貌。
国王亲迎，口称圣僧。
孙悟空问明妖道住处——城南七十里柳林坡清华庄，便带着八戒腾云而去。
结果孙悟空与猪八戒在那柳林坡前寻觅多时，但见溪流潺潺，杨柳依依，却始终寻不着那清华庄的踪影。
孙悟空焦躁，正要捻诀念动真言，拘唤土地，忽见天际一道玄光垂落，云气散处，显出一位仙官。
但见这仙官：
身穿玄天法袍，上绣周天星辰；
腰束金丝绦带，悬着监察玉令；
眉心一道竖目开合间神光流转，
手持神鞭凛凛生威。
端的是一派威严气象。
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