李三水在赌场转了一会儿，随便输了点钱，就故作意兴阑珊的离开了。回到家里，胡洋送来了一个消息。戴春风电告李三水，意大利情报机构联系上了军统，说是在上海要执行一个计划，希望和军统谈谈合作，谈妥的话就联合行动。
由于军统上海区在上海的大量活动，吸引了驻沪日本情报机构的主要注意力，周伟龙现在被日本人追捕的很紧，因此戴春风决定由李三水去与意大利的特工谈一谈，看看是否有必要合作。至于是否进行合作，由李三水评估后，自行决定就是，看来意大利人在戴春风眼里并没有什么大不了的。
李三水想起了索菲亚那张精致、立体的漂亮面庞，如果是和平年代。她要是主演一两部电影，凭借特工的专业演技，和她自己的条件，一定能成为影后级别的大明星。
第二天，在约定的时间，李三水做好伪装之后，再次见到了索菲亚。索菲亚确认李三水是军统的人之后，没有多余的废话，直接了当的提出要和军统合作，在上海寻找施耐德的事情，她也仔细的叙述了事情的前因后果，倒是没有什么隐瞒，显得很有诚意。
李三水问她为什么要找军统合作，索菲亚说她到了上海后，发现卷进这件事情里面的势力太多了。目前的情势，已经不是她能独自应付的了。既然如此，不如退而求其次，与合作方共同找到胶卷。
她可以放弃胶卷，但是她希望拿到法国在非洲的一些情报。这些情报军统就算没有，也可以用找到的胶卷向德国进行交易而获取。德国人的手里是一定有她要的情报的。
李三水很是奇怪，为什么她一副很自信的样子，似乎她认为自己一定能够找到施耐德，拿到胶卷。他就向苏菲亚提出了这个疑问。苏菲亚告诉李三水，她自信的原因就是她曾经与施耐德打过交道，是目前为止唯一见过施耐德的特工。
那是在来中国的邮轮上举办的某一场舞会。施耐德垂涎于她的美色，跑来与她搭讪，并且吹嘘自己即将发财。旅途无聊的索菲亚，本来只是抱着戏弄一下施耐德的想法，与他聊了几句。不曾想，施耐德酒意上头，居然在索菲亚的旁敲侧击中，将事情的经过说了大半。
确认施耐德不是在吹牛撒谎之后，索菲亚与他保持着若即若离的距离，曾经在旅途中，找了两次机会对施耐德的随身行李进行了详细的检查，她确认里面没有被窃的文件。
直到邮轮抵达上海，她都没能找到施耐德口中的文件，这让她不由的怀疑，是否自己的判断出了错，施耐德根本没有拿到他说的有关德国军事装备的重要文件。
李三水听到这里，为了表示合作的诚意，告诉她，施耐德确实是拿到了德国军事装备的重要文件，就是德国最新U型潜艇的部分制造工艺文件。索菲亚听了之后，眼中异彩连连，最终还是叹息一声，老老实实的告诉李三水，施耐德离开之前给她留下了联系地址，告诉她可以去那里找到他。
李三水现在已经可以确认索菲亚的确有着合作的诚意，至于她的合作条件也并不过分，因此李三水答应了她合作的要求。他也理解索菲亚的无奈，如果说德国在上海的情报网络算作薄弱的话，那么意大利国家军事安全情报局在上海的存在感几乎为零。与德国人一样，选择与中国人合作都是无可奈何之下的最优解。
索菲亚告诉李三水，施耐德住在华懋酒店409号房，两人连忙驱车前往法租界。
两个人扮作情侣，由李三水出示假证件，在华懋酒店的四楼开了一个房间。李三水先是让人扮作客房服务生，想要敲开409的房门，房间里面却没有任何回应，这让二人都有些不祥的感觉。索菲亚的开锁技巧十分熟练，进到房间的时候，施耐德静静的躺在地板上，身下是一滩鲜血，他已经被人杀害。
房间有被翻动过的痕迹，但是并不多，凶手似乎只是很匆忙的翻找了一下房间的财物。经过索菲亚的确认，施耐德身上的钱包不见了，但是他的随身行李虽然被人翻动过，却似乎没有丢失什么东西。
日军现在对上海的管理十分严格，施耐德在码头下船的时候就应该被仔细检查过，现在经过索菲亚的再次搜查，依旧没有任何发现。李三水把他的皮箱都划破了，根本没有什么夹层之类的，一无所获。
现在没有人知道胶卷被他藏在了哪里，也没人知道他是被谁杀害的，更不知道凶手为什么要杀害他。留给李三水二人只有一串问号和看不穿的迷雾。
李三水二人离开房间没多久，美国特工科尔也和黄道会的人一起找到了华懋酒店，进去不久，美国人匆匆的离开了。
然后法国人也赶到了华懋酒店，同样是一无所获，只是大家都默契的没有报警。
李三水回到别墅后才知道，可笑的高田龙二应该是在联系不上施耐德之后，才紧张起来了。根据各种消息，日本在沪的各个情报机构忽然出现大规模的异动，投靠了日本人的各种汉奸组织似乎也开始了寻人行动，根据内线的消息，他们找的正是施耐德。
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