大宋年间，江湖上风起云涌，传言朝中有人欲图谋反，暗中集结武林高手，意图颠覆皇权。开封府尹包拯，铁面无私，刚正不阿，誓要揭开这场惊天阴谋。
一日，包拯正在书房批阅公文，忽闻窗外有异响。他放下笔，凝神细听，只见一道黑影闪过，落在院中。包拯连忙起身，走出书房，只见南侠展昭已站在院中，手持宝剑，正对峙着一名黑衣人。
那黑衣人身材魁梧，脸上戴着半面面具，只露出一只阴森森的眼睛。他见包拯出来，冷笑一声，道：“包大人，久违了。”
包拯神色凝重，道：“阁下何人？深夜来访，有何贵干？”
黑衣人并不答话，只是挥剑向展昭刺去。展昭身形轻盈，闪避开来，二人便在院中打了起来。剑光闪烁，寒气逼人，一时间难分胜负。
包拯见状，连忙吩咐师爷公孙策去搬救兵。公孙策领命而去，不多时，王朝、马汉带着一众衙役赶来。
黑衣人见援兵已到，不敢恋战，虚晃一剑，转身逃去。展昭紧随其后，二人一前一后，消失在夜色中。
包拯回到书房，心中暗自思量：此人深夜来访，必有蹊跷。他唤来公孙策，问道：“公孙先生，你看此人是谁？”
公孙策沉吟片刻，道：“此人武功高强，行事诡秘，恐怕与朝中谋反之事有关。”
包拯点头称是，道：“我亦有此想法。只是如今线索全无，该如何是好？”
公孙策道：“大人莫急，此事需从长计议。展昭已去追那黑衣人，想必会有收获。”
二人正说话间，忽听门外传来脚步声。包拯抬头一看，只见展昭已回，手中提着一颗人头。
包拯大惊，问道：“此人是谁？你为何杀他？”
展昭道：“大人莫惊，此人并非活人，乃是一具尸体。我追上那黑衣人后，与他一番激战，将他逼入死角。他见无路可逃，便服毒自尽。我割下他的人头，带回给大人过目。”
包拯接过人头，仔细端详，只见那人面容扭曲，死状极惨。他心中暗自思量：此人究竟是谁？为何要深夜来访？又为何要服毒自尽？
公孙策道：“大人，此事必有蹊跷。我们不妨将这具尸体送到仵作那里，仔细检验一番。”
包拯点头同意，吩咐王朝、马汉将尸体送到仵作处。
次日清晨，包拯正在书房处理公务，忽闻门外传来急促的脚步声。他抬头一看，只见王朝神色慌张地走了进来。
包拯问道：“何事如此慌张？”
王朝道：“大人，仵作检验出那具尸体的身份了。”
包拯问道：“是谁？”
王朝道：“那人乃是朝中一位大臣的贴身侍卫。”
包拯闻言，心中一惊，道：“此事事关重大，你速去将公孙先生请来。”
不多时，公孙策赶到。包拯将此事告知于他，公孙策沉吟片刻，道：“此人既是朝中大臣的贴身侍卫，深夜来访，又服毒自尽，其中必有隐情。”
包拯点头称是，道：“我亦有此想法。只是如今线索太少，该如何是好？”
公孙策道：“大人不妨从那位大臣入手，暗中调查此事。”
包拯点头同意，吩咐王朝、马汉暗中监视那位大臣。
数日之后，王朝、马汉回报，称那位大臣近日来行踪诡秘，常与一些陌生人接触。包拯闻言，心中更加确定此事必有蹊跷。
他唤来展昭，道：“展护卫，你速去暗中调查此事，务必查明真相。”
展昭领命而去，数日之后，带回了一个惊人的消息。原来，那位大臣乃是谋反之事的主谋之一，他正暗中集结武林高手，意图颠覆皇权。
包拯闻言，大惊失色，道：“此事事关重大，必须立即上报皇上。”
公孙策道：“大人所言极是。只是如今证据不足，恐皇上不信。”
包拯道：“那该如何是好？”
公孙策道：“大人不妨再暗中调查一番，搜集更多证据。”
包拯点头同意，吩咐展昭、王朝、马汉继续暗中调查。
数月之后，包拯终于搜集到了足够的证据，将谋反之事的主谋一网打尽。皇上闻讯，大喜过望，亲自召见包拯，赏赐黄金千两，锦缎百匹。
然而，就在包拯以为此事已了之时，一个新的谜团又浮现在他的眼前。原来，在被捕的主谋中，有一人乃是江湖上赫赫有名的武林高手，他声称自己并非主谋，而是被人陷害。
包拯闻言，心中暗自思量：此人既是武林高手，又声称被人陷害，其中必有隐情。他唤来公孙策，将此事告知于他。
公孙策沉吟片刻，道：“大人，此事需从长计议。我们不妨再暗中调查一番。”
包拯点头同意，吩咐展昭、王朝、马汉暗中调查此事。
数日之后，展昭带回了一个惊人的消息。原来，那位声称被人陷害的武林高手，乃是当年一位忠臣的遗孤。他自幼习武，志在报仇雪恨。然而，他当年年幼无知，被一位奸臣所骗，参与了谋反之事。后来，他得知真相后，便暗中搜集证据，意图揭露奸臣的真面目。
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