李振华在延安总部的生活恢复了正常，除了上课之外，李振华还在努力学习俄语。他原来在俄语讲习班的同学很多都加入了抗大俄语学校。
延安总部来了很多的苏联专家，俄语翻释的需求暴增，好在苏联学习的我党留学生回来了一部分，勉勉强强解决了翻释方面的问题。
谢廖莎、科利亚也留在了延安总部，他们有空时就会来找李振华交流，他们两人果然是会讲中文。两人对于李振华的俄语水平提升起到了很大的作用。他们之间聊的话题很广，除了武器设计方面的问题，李振华还向他俩打听了苏维埃联盟的社会、经济、文化的方方面面。他俩也不厌其烦的向李振华一一介绍。这在根据地很正常，苏联作为革命的圣地，很多人都对莫斯科充满了好奇和向往。
从谢廖莎、科利亚那里，李振华得知苏联经历了三个五年计划，经济取得了显着的发展，尤其是在重工业和国防工业领域，钢产量超过了德国，经济总量上也超过了德国。李振华见他们总喜欢和德国比较，便问他们苏联对德国的态度。谢廖莎、科利亚都不约而同的认为德国是苏维埃联盟的竞争对手，对德国保持着戒心。因为担心芬兰与德国结盟，苏维埃还对芬兰发动了战争，因为这场战争，苏联被国际联盟除名。苏芬之战苏维埃取得了胜利，但打的比较艰难。讲到这，谢廖莎、科利亚语焉不详。但李振华知道苏维埃联盟在苏芬战争中三个月内损失了33万人，这也是希特勒进攻苏维埃联盟的诱团之一。
李振华想写一份苏维埃联盟与德国之间将发生战争的分析报告。他想延安总部能在苏德战争爆发之前撤回我党在苏联的人员，特别是老弱妇孺，还有撤离我党在新疆的人员，避免不必要的损失。同时提醒延安总部苏德战争爆发后，我国、我党将失去大部分外援，抗战将进入艰难时期，以便我党提前应对。
李振华从意识形态、资源争夺、地缘政治三方面阐述了引发苏德战争的因素。
意识形态上，希特勒将共产主义视为“犹太-布尔什维克主义”的威胁，认为苏联的扩张会“赤化欧洲”，必须通过战争消灭这一意识形态对手。苏联的公有制经济和五年计划推动的工业化，进一步加剧了德国的恐惧，认为若不及时遏制，苏联将成为全球意识形态标杆。西方国家也视苏联为洪水猛兽，英、法还受到德国的攻击，为缓解压力也会千方百计怂恿德国进攻苏联。
资源争夺上，德国缺乏石油、粮食等关键战争资源，而苏联的巴库油田和乌克兰粮仓极具吸引力。希特勒的“生存空间理论”也主张通过占领东方领土获取资源。
英国与欧洲本土隔着英吉利海陕。德军攻击英国只能通过海军、空军，德国引以为傲的陆军起不到作用。而英国又是海军强国，论海军实力德国远远不如英国，英国又有海外殖民地、美国在人员物资上的支持，很难通过空战、海战打败，战争将长期化。这就会迫使德国需通过东线突破以维持战争机器运转。
在地缘政治上，德国地处欧洲中心，战略纵深不够，长期都有面临多线作战的危机感，而苏维埃联联盟就是潜在排名第一的威胁。在第一次世界大战中，德国就受到过俄罗斯的攻击。德国不会漠视这种重大威胁不管。
德国陆军接二连三的取得重大胜利，可能会让德国对闪电战战术盲目自大。极有可能让德国认为发动闪电战、先发制人会快速击败苏联，消除东线威胁。另一方面德国会低估苏联军事力量，毕竟在刚刚过去的苏芬战争中，苏军表现很不如意，面对芬兰这样一军事弱国，3个月里居然损失33万人。很容易使德国误判其易攻取。《苏德互不侵犯条约》的签订又可以让苏联放松警惕。
李振华判断苏德战争爆发不会超过一年。
苏德战争如果爆发，那将是一场势均力敌的大战，对我国的影响非常大。目前苏维埃联盟是世界上唯一一个对我国大规模支持的国家，苏德战争爆发苏联将无力对外支援，国府、特别是我党将失去大部分的资金外援，抗战将进入艰难时期。
我们同时还要关注到新疆地方政府态度的变化，盛世才是地方军阀出身，如果苏德战争爆发，苏维埃联盟必将收缩东部力量，到时新疆地方政府就极有可能出现反复。
李振华写完这篇苏德战争分析之后，将这份报告交给了军工局的藤局长。
12月上旬，李振华在抗大毕业，总部命令他返回沂蒙军区。收到命令后，李振华后告别抗大、告别延安，启程回山东，李振兴警卫连随行。
李振华向北转道府谷，渡过黄河，进入晋西北，此时晋西北刚刚经历了日军扫荡，李振华一路上看到不少村庄的废墟，新建的坟茔。领路的120师战士叙述日军扫荡的惨酷。日军在八路军根据地内实行杀光、烧光、抢光的政策。120师一边采用灵活机动的游击战术为主、运动战为辅的战术打击日军，一边尽力保护根据地的老百姓生命财产安全。尽管如此，但老百姓的损失依然很大。房屋被烧，牲畜被掠夺，不少老百姓来不及隐蔽的老百姓被虐杀。日军非常歹毒，上到八十多岁的老人，下至刚出生的小孩，一个都不放过。他们还让汉奸、走狗到处宣传，之所以被扫荡，完全是因为八路军的关系，八路军不顾老百姓的安危，只顾自己逃跑，妄图挑动军民关系。
李振华知道这还仅仅是个开始，1941年之后，鬼子在华北将展开治安强化运动，日军扫荡将更加残酷，根据地将受到更大的损失。
所谓华北的“治安强化运动”，就是日军把华北划分为“治安区”（即敌占区）“准治安区”（即敌我争夺的游击区）、“非治安区”（即解放区），分别采取不同的政策和措施。对“治安区”以“清乡”为主，加强保甲制度，严密施行身份证办法和户口调查，实行连坐法，扩大自卫团、警备队，加强特务活动，以禁绝抗日活动。同时，进行各种欺骗宣传，宣扬“王道乐土”，以强化奴化统治。对“准治安区”以“蚕食”为主，恐怖政策与怀柔政策兼施，制造无人区，广修封锁沟、封锁墙和碉堡，以推广其占领面，封锁抗日根据地。对“非治安区”则以“扫荡”为主，实行杀光、烧光、抢光的三光政策。日军所到之处，人、畜、财、物、田产一扫而光，无一幸免，致使许多村镇成为废墟。日军以极其残酷的破坏，企图动摇中国军民的抗战意志。
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