蜥蜴入侵富特一年后，假面者班在中心地带的一片森林中遇到了一个十五岁少年。这片异域之地的多数植物都呈现深红色，少年过着隐士般的生活，会袭击闯入他森林领地的村民，再将昏迷的他们丢弃在边缘地带。班成功说服少年离开森林，成为自己的学徒。
三年后，一支六人猎人小队以猎杀中心地带的怪物勉强维生。六人中有四人是变种人 —— 血脉者的突变后代，另外两人是假面者文和天才女剑士基特。文显然是蜥蜴血脉者，他对近期招募基特表示疑虑，认为她过于残忍。小队中的变种人达维安回应称，他们需要基特来保障自身及他的安全，尤其是考虑到他鲁莽的战斗风格。
他们的狩猎工作让附近一座名为 “赫尔提亚尖塔城”（简称 “尖塔城”）的城市得以开采这片怪物横行区域内的所有资源，从而缓解了持续的饥荒。这场饥荒的起因是一种名为 “阵痛” 的现象不再出现，而该现象原本会为该地区补充植物资源。
文与一群收割者发生争执，后者拒绝支付报酬，试图强迫小队额外工作。这些额外工作虽能为缓解饥荒提供更多食物，但他们却不会得到相应的报酬。最终文恐吓收割者，拿到了应得的酬劳。
在城中，基特和文发现他们的报酬远低于非变种人小队。他们穿行于这座由血能科技建造的奇迹之城 —— 城市依托、环绕并嵌入巨大的矛树而建，随后出售了关于采集植物的信息，购买了一些药剂，其中一瓶是为文准备的。之后，他们进入了一家赌场。过去一年里，文在这里几乎输掉了大部分代币，他试图赢回因屡次输钱而被当作抵押品的剑。在赌场里，基特遇到了一位蒙面女子，对方提出只要他们能证明自己的实力，就给他们一份工作。
文意识到赌场里的游戏被特意操纵，就是为了让他一直输，于是他向众人求助，想要拿回自己的剑。然而基特率先动手，最终两人联手杀死了多名常来这家酒吧的猎人，文全程徒手作战。为了恐吓其他人离开，文将一个人活活烧死。
基特情绪有些反常，她手持带血的剑试图挑逗文，却被文缴了械。随后两人躲进了文的藏身之处 —— 一座用于污水处理的尖塔建筑内。文的房间里堆满了各种不配套的杂物，基特征得他同意后，拿起了一把鲁特琴。
与此同时，已是成年人的布莱克和艾琳正循着假面者班及其学徒的踪迹前往尖塔城，他们认为那位学徒就是奥维。他们赶在埃斯法里亚人的前面，后者也在追捕奥维，但显然心怀恶意。布莱克希望找到奥维，与艾琳一起开始新生活，而艾琳则怀疑奥维早已不是布莱克记忆中的那个人。
两人遭遇了一组由两名男子和两名儿童组成的队伍，杀死他们后夺走了食物，才得以摆脱饥饿。布莱克提议用这些人的血作为献祭，遭到艾琳拒绝。她为四年前的一场战斗中，让几个人揭发了奥维的渡鸦血脉者身份而深感愧疚，而布莱克则因没能亲手与那些人战斗、他们就已死去而愤怒。那场战斗后，杜尔瘟疫席卷了富特，导致了那些人的死亡。
回到尖塔城，文去探望了被囚禁的假面者班。多年前班因杀人入狱，按照惯例本应被处决，但他作为假面者的身份让他免于一死。他被关押在 “铁栏尖塔” 内，这里也是赫尔提亚卫兵的驻地。文在牛血脉者德温的护送下进入监狱，德温因文与班及变种人的关联而对他态度友善。铁栏尖塔内异常空旷，卫兵们也显得格外慌乱，尽管文怀疑有埋伏，却并未发生任何意外。班和文聊起了众神、一个名叫 “豺狼” 的危险囚犯，以及他和基特在酒吧里的斗殴事件。最后班祝福文可以离开尖塔城。
尽管蒙面女子的交易明显疑点重重，基特和变种人们还是表示赞同。文强烈反对他们接受这笔交易，但离开饥荒肆虐、且正处于冲突边缘的尖塔城，并获得未来的工作机会，这一诱惑实在难以抗拒。基特还带上了自己的家人 —— 两个孩子和一位年长许多的妇人，罗尼则带上了她的老狗。
基特和文勘察了他们将要护送的商队。商队由五个不同的群体组成：三组是家庭 —— 包括阿隆在内的三人组（阿隆正是之前克扣猎人报酬的人）、种植者家族和铁匠家族（这两个家族因奥丁和米丽尔的婚姻而结盟，奥丁是一位猫头鹰血脉者铁匠）；还有三个桀骜不驯的男人；以及一辆马车，赫尔提亚的一名官员、同时也是商队领队的疤脸塔利和她的女儿麦迪就乘坐其中。文怀疑塔利是血脉者。商队的护卫是四名装备精良的雇佣兵，由一位名叫丽塔的女子带领，这些护卫对麦迪表现出异乎寻常的保护欲。
基特审问了塔利，得知他们要前往凡恩堡 —— 一座位于中心地带边缘的堡垒。这段旅程需要数月时间，他们将沿着一条河流的支流前行，还要经历霜冻季，这显然不是旅行的好时机。当被追问原因时，塔利表示，如果留下来，他们要么饿死，要么就会受制于入侵的家族。
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