普通欧洲人眼中，埃塞俄比亚是个传说。
亚历山大和埃及陷落，埃塞俄比亚成为基督教世界一块飞地，与欧洲的主流隔绝开。
在欧洲人曾经的幻想中，埃塞俄比亚是个遍地黄金，骑兵战象如云的强国。
寻找深陷在天方教战线身后的埃塞俄比亚是大航海的主题之一。野心勃勃的曼努埃尔一世命令阿尔布开克联合埃塞俄比亚攻打埃及马穆鲁克，从背后打垮天方教战线，进而重占圣地耶路撒冷。
阿尔梅达在第乌全歼埃及马穆鲁克舰队，曼努埃尔的计划具备了那么一丝可能性。第乌海战震惊了天方教世界，他们彻底失去了对印度洋制海权。过去近千年的时间，天方教从印度洋海上贸易中获取了难以计数的财富，失去印度洋，包括埃及在内的许多国家很快衰落。
阿尔梅达卸任印葡副王，阿尔布开克将注意力转向马六甲和果阿，巩固了在印度的领地，随后率领舰队进入红海。
埃及舰队覆没让红海的吉达港暴露在法兰克舰队的炮口之下。吉达紧邻麦加，从吉达至麦地那的陆路只需要9天，天方教圣地受到严重威胁。麦加和麦地那守军紧急增援吉达，阿拉伯人做好战至最后一人的准备。
红海对帆船并不友好，条件恶劣，臭名远扬。它水很浅，沿途缺少淡水，有众多的珊瑚礁和隐蔽的浅滩，只能在白天航行，夜晚下锚停船。一边走一边用铅锤探水深，非常危险。
来自沙漠的热风扫过海面，只有在特定的季节才能驶入红海。季风阻止阿尔布开克进攻吉达，葡萄牙人退到红海中唯一有淡水的卡马兰岛。阿尔布开克习惯性地修筑要塞，他选取了红海西岸厄立特里亚的马萨瓦港。如果这座要塞修筑完毕，打开通向埃塞俄比亚的通道，曼努埃尔狂热的圣战梦想也许真会实现，至少葡萄牙人可以焚毁麦加和麦地那。
一场瘟疫夺走葡萄牙舰队超过四分之一人的生命，阿尔布开克被迫撤回印度。
葡萄牙人向红海进军让天方教呆若木鸡。急迫的需求让他们立即抛弃孱弱的埃及马穆鲁克苏丹，在各方运作下，天方教顶梁柱奥斯曼土耳其几乎兵不血刃接管埃及。土耳其重整吉达港防务，并占领厄立特里亚。
阿尔布开克死后，葡萄牙人再攻吉达失败，国王的美好愿景变成镜花水月，空中楼阁。
葡萄牙人随后在埃塞俄比亚高原找到传说中的祭祀王约翰。此时的埃塞俄比亚失去泽拉港，变成一个内陆国。一个与世隔绝的基督教王国在天方教冲击浪潮下坚持近千年，原本已十分艰难。失去出海口，更是雪上加霜。
天方教中稍有远见的人都能看出埃塞俄比亚与葡萄牙联合的可怕前景，土耳其资源有限，不可能在红海投入太多力量，驻厄立特里亚马萨瓦的土耳其总督煽动索马里***游牧部落，向索马里人提供武器，鼓励他们从南面进攻埃塞俄比亚。
索马里人发动杰哈德，狂热的圣战分子攻入埃塞俄比亚腹地，埃军崩溃。幸好埃塞俄比亚受北方天方教压迫多年，历代君主向南方和西方的高原拓展了足够的战略纵深。400名葡萄牙人在关键时刻发动了一次英雄主义的远征，埃塞俄比亚撑过那次亡国危机。
埃塞俄比亚的宗教是持基督一性论的异端，与罗马天主教之间有很深的裂痕。埃塞俄比亚其后的几任君王秘密皈依了天主教，可民间的惯性是强大的，天主教传入造成埃国很多矛盾和争论。葡萄牙人在埃塞俄比亚建立了几座天主教堂，那里以前是耶稣会的教区，直到1632年，国王法西拉达斯驱逐了耶稣会。
葡萄牙人在早期宗教圣战热情过去后，沉醉在印度的贸易中，渐渐对埃塞俄比亚失去兴趣。后来进入东方的荷兰人和英国人对红海更不关心。埃塞俄比亚与南方索马里***和来自肯尼亚的非洲部落之间的战争仍在继续。
明格斯：“执政官，埃塞俄比亚真有我们的同族吗？”
守序端起茶杯，“示巴女王与所罗门王后裔建立的国家，各位不妨派人去调查，如果不在意肤色，说不定会有所收获。”
国家有统治者，也必须有被统治的人民。埃塞俄比亚很穷，有的是渴望改变命运的人。
几个犹太家族的代表交换了一阵眼神，暗自点头。
明格斯：“那么我们怎们进入祭祀王的国家？”
守序看向斯卡菲尔德。
海盗船长一笑，“埃塞俄比亚虽然是个内陆国，可他们对外的人员交往从未间断。在土耳其控制的厄立特里亚与南方索马里之间，亚丁湾沿岸泽拉港附近有数座半独立的撒拉逊港口，那里的统治者只认钱。”
土耳其人对埃及的统治并不稳固，开罗的总督与众多马穆鲁克军阀一起统治埃及，国家权力分散，各自为政。这就有许多运作的空间。
明格斯侧过头，询问阿布拉瓦内尔：“你觉得拉古萨共和国有没有机会？”
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