韩玄率汉中大军种了大半年的番薯，终于等来收获时节，再加上李恢和益州各地运来的二十万石军粮，韩玄大军如今是兵强马壮。
洛阳也传来军报，陈武已率大军攻到了左冯翊，兵临长安城下。而驻守京兆尹的邓艾被迫回师援救，钟会趁势进兵，大夏军队逐渐包围长安。
“元帅，陈武将军大军已兵临长安！出兵吧！”庞德欣喜地来向韩玄禀报。
韩玄闻知大喜，点起军马，引蜀中将士十二万，分两路而进，令姜维、庞德为先锋，皆出祁山。令李恢先运粮草到斜谷道口等候。
司马懿正在大营中与诸将议事，忽然探马飞报蜀中大军十二万，分两路复出祁山。
“诸将整兵，随我前去迎敌！”司马懿急忙上马。
却见长安来人，向司马懿请求道：“长安告急！陛下请大都督速速率军往救！”
司马懿却不以为然：“长安城坚，且尚有七万大军，邓艾、杨阜等俱在，可保一时无虞。雍凉等地乃关键所在，若有失，则我军退路皆断。”
使者一听呆坐在地上，却见司马懿勒马回头又对他嘱咐道：“汝且回去告知陛下，宜坚壁固守，勿与交锋。夏兵不得志，必诈退诱敌，慎勿追之。待彼粮尽，必将自走，然后乘虚攻之，取胜不难。”
司马懿聚雍凉军马共二十万，全来渭滨下寨。又拨了五万军，在渭水上搭起九座浮桥，令先锋胡遵过渭水安营，又于大营后方东原，筑起一坐土城，以防不测。
司马懿正与众将商议间，忽报郭淮、杜恕来见。司马懿迎二人入帐，郭淮说：“今夏兵现在祁山，倘若跨渭水登北原，接连北山，阻绝陇道，我军势必危也。”
司马懿点了点头：“郭将军所言甚是。汝可就总督陇西军马，据北原下寨，深沟高垒，按兵不动。只待夏兵粮尽，方可攻之。”
郭淮、杜恕领命，引兵下寨去了。
韩玄出祁山，安下五个大寨，按左、右、中、前、后，从斜谷直到剑阁，一连又下十个大寨，分屯军马，以为长久计，每日令人巡哨。
忽斥候来报，郭淮、杜恕率陇西之兵，在北原下寨。
韩玄在沙盘上比划着，对诸将说道：“魏兵在北原安营，是惧吾取此路，阻绝陇道也。吾今虚攻北原，却暗中去取渭滨。令人扎木筏百余只，载上草把，选惯熟水手五千人驾之。我夤夜只攻北原，司马懿必引兵来救。魏军若少败，我把后军先渡过岸去，然后把前军下于筏中，休要上岸，顺水而取浮桥，放火烧断浮桥，以攻其后。吾自引一军去取前营之门。若得渭水之南，则进兵不难矣。”
却见诸葛亮劝阻道：“元帅此计虽妙，但恐瞒不过司马懿。”
“吾意已决，丞相何必多言？”韩玄让诸将遵令而行。
早有巡哨魏军飞报司马懿，司马懿唤诸将商议说：“韩玄如此用兵，其中必然有计：其以取北原为名，顺水来烧浮桥，乱吾后，却攻吾前也。”
随即传令胡遵：“若听得北原喊声起，便提兵于渭水南山之中，待夏兵来时击之。”
又令苏宁、秦详，引二千弓弩手在渭水浮桥北岸埋伏，司马懿嘱咐道：“若夏兵乘木筏顺水而来，可一齐射之，休令近桥。”
又传令郭淮、杜恕道：“韩玄来北原暗渡渭水，汝新立之营，人马不多，可尽伏于半路。若夏兵于午后渡水，黄昏时分，必来攻汝。汝诈败而走，蜀兵必追。汝等皆以弓弩射之。吾水陆并进。若蜀兵大至，只看吾指挥而击之。”
各处下令安排妥当后，司马懿又令两个儿子司马师、司马昭，引兵救应前营，司马懿自引一军去救北原。
却说韩玄令庞德、马岱引兵渡渭水攻北原，令鄂焕、吴懿引兵乘木筏去烧浮桥，令王平、关兴为前队，姜维、关平为中队，廖化、李严为后队：兵分三路，去攻渭水旱寨。当天午时，夏军人马离开大寨，尽数渡过渭水，列成阵势，缓缓而行。
庞德、马岱引军快到北原时，天色已昏暗。杜恕巡哨见到庞德来此，便弃营而走。
庞德见状知道是中计了，大叫道：“不好！魏军有准备，快撤！”
庞德急忙退军时，四下里喊声大震。左有司马懿，右有郭淮，两路兵马杀来。庞德、马岱奋力杀出，夏兵多半落于水中，其余人奔逃无路。
幸得吴懿引兵杀来，救了败兵过岸拒住魏军。鄂焕分一半兵撑木筏顺水来烧浮桥，却被苏宁、秦详引弓弩手在岸上乱箭射住。鄂焕中箭，落水而死。
其余军士跳水逃命，木筏尽数被魏兵夺去。此时王平、关兴不知道北原兵败，直奔到魏营，已大约是二更时分了，只听得四周喊声四起。
王平对关兴说：“吾军攻打北原，未知胜负。渭南之寨，现在面前如何不见一个魏兵？莫非司马懿知道了，先作准备也？我等且看浮桥火起，方可进兵。”
二人勒住军马，忽然背后一骑飞马来报，说：“元帅教军马急回。北原兵、浮桥兵，俱失了。”
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