康熙十二年十月十二，王士元带着方仲文和钱大壮，踏上了前往仙霞岭的路途。
这一次出行，比以往任何一次都要小心。三人扮作走亲戚的寻常百姓——王士元扮作一个去江西投亲的中年书生，方仲文扮作他的仆人，钱大壮扮作赶脚的脚夫。三人都换了旧衣裳，脸上抹了些灰，看起来和普通赶路人没什么两样。
三人没有骑马，而是步行。骑马太显眼，步行反而不起眼。他们沿着太湖东岸南下，经湖州、安吉，进入天目山区。
一路上，王士元发现官道上的盘查确实比前几个月严了许多。每个县城门口都有兵丁检查路引，对形迹可疑的人还会搜身。好在他的路引是陈永华从天地会渠道办来的，手续齐全，经得起查。
十月十五，三人到达浙江於潜县。於潜是个小县城，王士元找了一家不起眼的小客栈住下，让方仲文出去打探消息。
方仲文去了半个时辰，回来时带来了一条消息——衢州府一带最近在严查过往行人，据说是朝廷在追查“朱三太子”的下落，各地官府都在卖力表现。
王士元心中一凛。衢州府就在仙霞岭北麓，是他前往江山的必经之路。如果衢州盘查太严，他就不能走大路了。
“仲文，有没有小路可以绕过衢州？”王士元问道。
方仲文道：“我问过当地的老乡，从於潜往南，可以走昌化、开化，绕过衢州，直接进入江山。不过这条路要翻越好几座大山，不好走。”
王士元道：“不好走也要走。走大路风险太大。”
十月十六，三人离开於潜，沿着山间小路向南进发。
十月的浙西山区，秋色正浓。山上的树叶变成了金黄和火红色，在阳光下闪闪发光。但王士元无心欣赏美景，他的注意力始终集中在道路两侧，警惕着任何可能出现的危险。
十月十九，三人到达昌化县城。昌化是个小城，比於潜还小。王士元没有进城，而是在城外的一处山神庙中过夜。
夜里，山风呼啸，庙外传来阵阵狼嚎。钱大壮守在门口，手中握着一把砍刀，警惕地盯着黑暗中的一切。方仲文在庙中生了一堆火，烤了几个红薯当晚饭。
王士元坐在火堆旁，摊开舆图，仔细研究着前方的路线。
从昌化往南，要翻越一座名叫“大明山”的高山。翻过大明山，再走两日，就能到达开化县城。从开化再往南，就是江山地界了。
“先生，这座山叫大明山，”方仲文指着舆图上的标记道，“听说山中有不少前明的遗民，当年清军南下时，很多人逃进山里，再也没有出来过。”
王士元心中一动：“大明山……这个名字倒是有些意思。将来或许能用得上。”
十月二十，三人开始翻越大明山。
山路比他们想象的还要难走。所谓的“路”，不过是猎人和采药人踩出来的羊肠小道，窄的地方只容一人通过，旁边就是山崖。王士元走在最前面，方仲文居中，钱大壮殿后，三人小心翼翼地攀爬。
翻过第一道山梁时，王士元看到了一幅让他震撼的景象。
山梁的另一侧，是一片巨大的盆地。盆地的四面都是高山，只有一条狭窄的山谷与外界相通。盆地里有一些零零散散的茅屋，炊烟袅袅，鸡犬相闻，俨然是一个与世隔绝的地方。
“先生，那里有人家。”方仲文指着盆地道。
王士元拿出舆图，对照了一下地形，道：“这个地方在地图上没有标记。应该是逃难的人自己开垦出来的。记下来，将来或许有用。”
十月二十四日，三人到达开化县城。
开化是个中等规模的县城。王士元在城中的一家客栈住下，让方仲文去打探消息。方仲文带回来的消息让王士元松了一口气——开化县的盘查并不严，官府只是在城门口例行检查路引，并不仔细。
王士元在开化歇了一天，将脚上的伤处理了一下，又补充了干粮和水。十月二十六日，三人继续南行。
十月二十八日，三人终于到达江山县城。
江山县城不大，坐落在仙霞岭北麓的一片平地上。城中有两条主街，呈十字形交叉。街上行人不多，大多是当地的百姓和过往的客商。王士元注意到，城门口的盘查比於潜、开化都要松，守门的兵丁懒洋洋地靠在墙边，对进出的人只是随意看一眼。
王士元在城中找了一家客栈住下，让方仲文去联络张万祺。
按照事先的约定，张万祺应该在江山县城西郊的一座关帝庙中落脚。方仲文去了一个时辰，回来时带着张万祺。
“殿下，一路辛苦！”张万祺抱拳道。他穿着一件灰色的棉袍，头上戴着一顶瓜皮小帽，看上去像个普通的商人，与几个月前在鄞县见面时判若两人。
王士元道：“张兄，这边的情况如何？”
张万祺道：“殿下，我已经在江山站稳了脚跟。城西关帝庙的庙祝是我的旧识，我把据点设在那里，很安全。我带过来的五个人，分散住在城中的不同地方，各自以不同的身份谋生——有的在码头扛活，有的在杂货铺当伙计，有的走街串巷卖货。平时各干各的，有事才聚头。”
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